Met de groei van 5G, AI en high-performance computing-markten, is de vraag naar IC-carriers, met name ABF-carriers, explosief gestegen.Door de beperkte capaciteit van relevante leveranciers is het aanbod van ABF
vervoerders is schaars en de prijs blijft stijgen.De industrie verwacht dat het probleem van een krappe aanvoer van ABF-draagplaten tot 2023 kan voortduren. In deze context hebben vier grote plaatlaadfabrieken in Taiwan, Xinxing, Nandian, Jingshuo en Zhending KY, dit jaar plannen gelanceerd voor het uitbreiden van ABF-platen, met een totale kapitaalinvestering van meer dan NT $ 65 miljard (ongeveer RMB 15,046 miljard) in fabrieken op het vasteland en Taiwan.Daarnaast hebben het Japanse Ibiden en Shinko, het Zuid-Koreaanse Samsung Motor en Dade Electronics hun investeringen in ABF-draagplaten verder uitgebreid.
Vraag en prijs van ABF-draagbord stijgen fors, en het tekort kan aanhouden tot 2023
IC-substraat is ontwikkeld op basis van HDI-bord (high-density interconnection print board), dat de kenmerken heeft van hoge dichtheid, hoge precisie, miniaturisatie en dunheid.Als het tussenmateriaal dat de chip en de printplaat verbindt in het chipverpakkingsproces, is de kernfunctie van ABF-dragerkaart het uitvoeren van een hogere dichtheid en snelle verbindingscommunicatie met de chip, en vervolgens verbinden met een grote printplaat via meer lijnen op het IC-dragerbord, dat een verbindende rol speelt, om de integriteit van het circuit te beschermen, lekkage te verminderen, de lijnpositie te fixeren. Het is bevorderlijk voor een betere warmteafvoer van de chip om de chip te beschermen en zelfs passief en actief in te bedden apparaten om bepaalde systeemfuncties te bereiken.
Op dit moment is IC-carrier op het gebied van hoogwaardige verpakkingen een onmisbaar onderdeel geworden van chipverpakkingen.De gegevens tonen aan dat het aandeel van IC-dragers in de totale verpakkingskosten momenteel ongeveer 40% heeft bereikt.
Onder IC-dragers zijn er voornamelijk ABF-dragers (Ajinomoto build-up film) en BT-dragers volgens de verschillende technische paden zoals CLL-harssysteem.
Onder hen wordt ABF-dragerkaart voornamelijk gebruikt voor hoge computerchips zoals CPU, GPU, FPGA en ASIC.Nadat deze chips zijn geproduceerd, moeten ze meestal op een ABF-dragerkaart worden verpakt voordat ze op een grotere printplaat kunnen worden gemonteerd.Zodra de ABF-carrier niet meer op voorraad is, kunnen grote fabrikanten, waaronder Intel en AMD, niet aan het lot ontsnappen dat de chip niet kan worden verzonden.Het belang van ABF-drager kan worden gezien.
Sinds de tweede helft van vorig jaar is, dankzij de groei van 5g, cloud AI-computing, servers en andere markten, de vraag naar high-performance computing (HPC)-chips enorm toegenomen.In combinatie met de groei van de marktvraag naar thuiskantoor / entertainment, auto's en andere markten, is de vraag naar CPU-, GPU- en AI-chips aan de terminalzijde enorm toegenomen, wat ook de vraag naar ABF-draagborden heeft doen toenemen.In combinatie met de impact van het brandongeval in de Ibiden Qingliu-fabriek, een grote IC-carrierfabriek en de Xinxing Electronic Shanying-fabriek, is er een ernstig tekort aan ABF-carriers in de wereld.
In februari van dit jaar was er nieuws in de markt dat er een ernstig tekort was aan ABF-draagplaten en de leveringscyclus wel 30 weken had geduurd.Met het tekort aan ABF-draagplaat bleef ook de prijs stijgen.Uit de gegevens blijkt dat sinds het vierde kwartaal van vorig jaar de prijs van IC-carrierboard is blijven stijgen, inclusief BT-carrierboard met ongeveer 20%, terwijl ABF-carrierboard met 30% - 50% is gestegen.
Aangezien de capaciteit van ABF-carriers voornamelijk in handen is van enkele fabrikanten in Taiwan, Japan en Zuid-Korea, was hun productie-uitbreiding in het verleden ook relatief beperkt, wat het ook moeilijk maakt om het tekort aan ABF-carriers op korte termijn te verhelpen termijn.
Daarom begonnen veel verpakkings- en testfabrikanten te suggereren dat eindklanten het fabricageproces van sommige modules van het BGA-proces, waarbij ABF-carrier naar lijn QFN-proces vereist was, om vertraging van verzending te voorkomen als gevolg van het onvermogen om de capaciteit van ABF-carrier te plannen .
De carrier-fabrikanten zeiden dat op dit moment elke carrier-fabriek niet veel capaciteitsruimte heeft om contact op te nemen met "queue jumping"-orders met een hoge eenheidsprijs, en dat alles wordt gedomineerd door klanten die voorheen voor capaciteit zorgden.Nu hebben sommige klanten zelfs gesproken over capaciteit en 2023,
Eerder toonde het onderzoeksrapport van Goldman Sachs ook aan dat hoewel de uitgebreide ABF-draagcapaciteit van IC-carrier Nandian in de Kunshan-fabriek op het vasteland van China naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar van start zal gaan, vanwege de verlenging van de levertijd van apparatuur die nodig is voor de productie uitbreiding tot 8 ~ 12 maanden, de wereldwijde ABF-carriercapaciteit steeg dit jaar met slechts 10% ~ 15%, maar de marktvraag blijft sterk en de algemene vraag-aanbodkloof zal naar verwachting moeilijk te verhelpen zijn tegen 2022.
In de komende twee jaar, met de continue groei van de vraag naar pc's, cloudservers en AI-chips, zal de vraag naar ABF-dragers blijven toenemen.Bovendien zal de aanleg van een wereldwijd 5g-netwerk ook een groot aantal ABF-dragers verbruiken.
Bovendien begonnen chipfabrikanten met de vertraging van de wet van Moore ook steeds meer gebruik te maken van geavanceerde verpakkingstechnologie om de economische voordelen van de wet van Moore te blijven promoten.Chiplet-technologie, die in de industrie sterk is ontwikkeld, vereist bijvoorbeeld grotere ABF-dragers en een laag productierendement.Verwacht wordt dat dit de vraag naar ABF-carriers verder zal verbeteren.Volgens de voorspelling van het Tuopu Industry Research Institute zal de gemiddelde maandelijkse vraag naar wereldwijde ABF-draagplaten tussen 2019 en 2023 groeien van 185 miljoen naar 345 miljoen, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 16,9%.
Grote plaatverladingsfabrieken hebben hun productie de een na de ander uitgebreid
Met het oog op het voortdurende tekort aan ABF-draagplaten op dit moment en de voortdurende groei van de marktvraag in de toekomst, hebben vier grote fabrikanten van IC-draagplaten in Taiwan, Xinxing, Nandian, jingshuo en Zhending KY, dit jaar plannen voor productie-uitbreiding gelanceerd, met een totale kapitaalinvestering van meer dan NT $ 65 miljard (ongeveer RMB 15,046 miljard) om te investeren in fabrieken op het vasteland en Taiwan.Daarnaast voltooiden het Japanse Ibiden en Shinko ook respectievelijk 180 miljard yen en 90 miljard yen carrieruitbreidingsprojecten.Het Zuid-Koreaanse Samsung Electric en Dade Electronics breidden hun investering ook verder uit.
Van de vier door Taiwan gefinancierde IC-carrierfabrieken waren de grootste kapitaaluitgaven dit jaar Xinxing, de belangrijkste fabriek, die NT $ 36,221 miljard (ongeveer RMB 8,884 miljard) bereikte, goed voor meer dan 50% van de totale investering van de vier fabrieken, en een aanzienlijke stijging van 157% vergeleken met NT $ 14,087 miljard vorig jaar.Xinxing heeft zijn kapitaaluitgaven dit jaar vier keer verhoogd, wat de huidige situatie benadrukt dat de markt schaars is.Bovendien heeft Xinxing met sommige klanten driejarige langetermijncontracten gesloten om het risico van een omkering van de marktvraag te vermijden.
Nandian is van plan dit jaar ten minste NT $ 8 miljard (ongeveer RMB 1.852 miljard) aan kapitaal te besteden, met een jaarlijkse stijging van meer dan 9%.Tegelijkertijd zal het in de komende twee jaar ook een investeringsproject van NT $ 8 miljard uitvoeren om de ABF-laadlijn van de Shulin-fabriek in Taiwan uit te breiden.Naar verwachting zal er van eind 2022 tot 2023 een nieuwe laadcapaciteit voor borden worden geopend.
Dankzij de krachtige steun van het moederbedrijf Heshuo-groep heeft Jingshuo de productiecapaciteit van ABF-carrier actief uitgebreid.De kapitaaluitgaven van dit jaar, inclusief de aankoop van grond en productie-uitbreiding, worden geschat op meer dan NT $10 miljard, inclusief NT $4.485 miljard aan grondaankopen en gebouwen in Myrica rubra.Gecombineerd met de oorspronkelijke investering in de aankoop van apparatuur en het wegwerken van knelpunten voor de uitbreiding van ABF-carrier, zullen de totale kapitaaluitgaven naar verwachting met meer dan 244% toenemen in vergelijking met vorig jaar. Het is ook de tweede carrier-fabriek in Taiwan waarvan de kapitaaluitgaven heeft de NT 10 miljard overschreden.
In het kader van de strategie van one-stop-aankoop in de afgelopen jaren heeft de Zhending-groep niet alleen met succes winst gemaakt uit de bestaande BT-carrieractiviteiten en zijn productiecapaciteit blijven verdubbelen, maar ook intern de vijfjarige strategie van carrier-lay-out afgerond en begonnen te stappen in ABF-drager.
Terwijl Taiwan's grootschalige uitbreiding van ABF-carriercapaciteit, de plannen voor grote carriercapaciteitsuitbreiding van Japan en Zuid-Korea de laatste tijd ook versnellen.
Ibiden, een grote plaatdrager in Japan, heeft een uitbreidingsplan voor platendragers van 180 miljard yen (ongeveer 10,606 miljard yuan) afgerond, met als doel een outputwaarde te creëren van meer dan 250 miljard yen in 2022, wat overeenkomt met ongeveer 2,13 miljard dollar.Shinko, een andere Japanse carrierfabrikant en een belangrijke leverancier van Intel, heeft ook een uitbreidingsplan van 90 miljard yen (ongeveer 5,303 miljard yuan) afgerond.De verwachting is dat de capaciteit van de vervoerder in 2022 met 40% zal toenemen en dat de omzet ongeveer US $ 1,31 miljard zal bedragen.
Bovendien heeft de Samsung-motor van Zuid-Korea het aandeel van de inkomsten uit plaatladen vorig jaar verhoogd tot meer dan 70% en is het blijven investeren.Dade electronics, een andere Zuid-Koreaanse plaatlaadfabriek, heeft ook zijn HDI-fabriek omgevormd tot ABF-plaatlaadfabriek, met als doel de relevante omzet in 2022 met minstens US $ 130 miljoen te verhogen.
Posttijd: 26 aug-2021